Naruto è inchiodato al terreno.Pain gli dice che una pace dove le persone si capiscono non è nient'altro che una fantasia.
Il ragazzo gli risponde che si sbaglia e che Jiraiya credeva che un giorno le persone si sarebbero capite, ma per Pain sono solo parole, l'unica cosa che può fare è dargli il potere del demone a nove code.
Per Naruto invece la morte di Pain porterà la pace.
Hinata riesce a vedere tutto ed è preoccupata.
Per stanare il vero Pain si devono dividere in gruppi di almeno due persone, ma Shikamaru deve rimanere lì con Shiho ad aspettare le informazioni.
Dicono a Katsuyu di avvisare chiunque sia in grado di muoversi della nouva strategia.
Il team Gai sta tornando a Konoha e Neji si accorge di Gamabunta sconfitto...
God Realm ha trafitto Naruto con le sue armi alle spalle, fianchi e gambe.
Non ha colpito punti vitali, ma non può muoversi.
Shima gli fa coraggio dicendoche è il ragazzo della profezia, che salverà il mondo e non può perdere, ma viene colpita da Pain.
Pain sta per portare via Naruto, quando Hinata si scaglia contro il nemico, il suo compagno ferito non ha potuto fare niente per fermarla.
"Non ti permettero di posare un altro dito su Naruto!"
Il ragazzo le dice di andarsene perchè non è alla sua altezza, ma lei lo sa bene.
Le urla che è pericoloso e Hinata risponde che è lì per sua volontà, ha sempre pianto e si arrendeva, ma Naruto le ha mostrato la giusta via.
"Ti ho sempre inseguito...
Ho sempre voluto raggiungerti...
Volevo solo camminare con te...
Volevo stare con te...
Mi ha cambiata! Il tuo sorriso mi ha salvata!
Perciò non ho paura di morire proteggendoti!!
Perchè io ti amo..."
Hinata si lancia su God Realm con la tecnica Juho Soshiken, ma lo Shinra Tensei la sconfigge e Pain la trafigge.
Si rivolge a Naruto dicendogli che i suoi genitori sono stati uccisi così, davanti ai suoi occhi.
"L'amore porta sacrificio... che porta all'odio... Allora puoi conoscere il dolore."
Naruto ha svegliato il potere della volpe con la sua rabbia e si è trasformato, ha già quattro code.
"Tu, mi odi?"
In risposta ha un ruggito di Naruto, che ha sei code e un esoscheletro di ossa.
Gli chiede ancora se crede che le persone si possano capire e il demone ringhia ancora.
"E' così... Ma... Il mio dolore è più grande del tuo."
